Die schöne Prinzessin Lotte (Henriette Confurius) ist die Tochter von König Tobalt (Ulrich Noethen).

Aufgrund eines Versprechens sieht König Tobalt nur eine Möglichkeit sich neu zu vermählen. Er beschließt nach dem Tod seiner Frau, dass er seine eigene Tochter zur Frau nehmen will. Dieser verrückte Plan zwingt Lotte zur Flucht.

Die Köchin Birthe (Gabriela Maria Schmeide) hilft der Prinzessin bei der Flucht.

Der junge König Jakob findet die verschmutzte Lotte im Wald und nimmt sie mit auf sein Schloss. Er macht aus ihr eine Küchenhilfe.

Mit Hilfe des Kochs kann Lotte auf den Ball gehen und tanzt mit König Jakob, der sie nicht erkennt.

Schon nach dem ersten Tanz mit der hinreißenden Lotte ist König Jakob bezaubert. Doch sie verschwindet urplötzlich und Jakob will sie unbedingt wiedersehen.