Medardus hat in der Idylle des Hofes sein vergangenes Leben und die Schuld, die auf ihm lastet, fast vergessen. Aber jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein. Der Leibarzt des Fürsten besitzt ein Miniaturbild, auf dem Medardus seine eigenen Züge erkennt. Das Bild zeigt einen ehemaligen Günstling des Hofes mit Namen Francesko. Der Leibarzt erzählt Medardus unter dem Siegel der Verschwiegenheit, wie der Prinz mit Francesko und dem Maler an den Hof kam, wie der Bruder des Fürsten der Fürstin schöne Augen machte und wie Francesko ein Verhältnis mit der Schwester der Fürstin, also der Äbtissin, anfing. Die Liebesbeziehungen am Hofe sind kompliziert.